Cómo usar los Pipelines?

Pipeline es una potente función de CRM dentro de Smartchat que facilita de manera experta la gestión y el seguimiento de contactos u oportunidades. Su interfaz simplificada permite a las empresas manejar eficazmente las relaciones con los clientes, posicionándose como una sólida alternativa frente a otros sistemas CRM.

Interfaz de Arrastrar y Soltar: Mueve fácilmente contactos u oportunidades entre las distintas etapas de tu pipeline.

Automatización: Configura flujos de trabajo automatizados que se activan al agregar contactos u oportunidades o al moverlos entre las etapas del pipeline.

Permisos Personalizables: Define niveles de acceso para los miembros del equipo, garantizando la seguridad de los datos y la claridad en los roles.

Uso Versátil: Pipeline puede funcionar como herramienta de nutrición de leads, sistema de gestión de leads o sistema de tickets, adaptándose a las necesidades de tu negocio.

Para acceder a Pipeline, inicia sesión en tu cuenta de Chatrace y haz clic en Pipeline en el menú de navegación.

Después de crear tu Pipeline, puedes controlar qué administradores tienen acceso a él. Ten en cuenta que los superadministradores tienen acceso completo a todos los pipelines.

Con nuestra interfaz fácil de usar, puedes crear fácilmente una etapa que se adapte mejor a tu automatización o flujo de trabajo. En los 3 puntos de cada etapa se puede Renombrar, agregar ajustes, o eliminar la etapa(desde la 2a en adelante).

– Haz clic en el botón “Añadir Nuevo” dentro del Pipeline.

– Ingresa la información necesaria que define el contacto/oportunidad.

– Haz clic en “Guardar” para agregar el contacto al pipeline.

También es factible buscar contactos ya existentes en tu cuenta de Smartchat para agregarlos en un pipeline.

Al seleccionar o agregar al contacto, se muestra los detalles a completar para registrar la oportunidad/ticket en el pipeline.

Así se visualiza una oportunidad/ticket registrada.

– Haz clic en el lead que deseas mover.

– Arrastra el lead hacia la etapa deseada dentro del pipeline.

– Suelta el botón del mouse para colocarlo en la nueva etapa.

Nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar simplifica el proceso de gestión de contactos. Cada etapa del pipeline está representada visualmente, permitiendo a los usuarios organizar contactos sin dificultad.

Se pueden activar automatizaciones cuando una oportunidad o ticket es creado, cuando su valor cambia o cuando es movido de una etapa a otra. Consulta la captura de pantalla a continuación para entender los disparadores disponibles. Se puede ejecutar cualquier acción basada en estos disparadores.

Esto se puede configurar en Herramientas - Disparadores y Acciones